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A Natal (nel nord est del Brasile) è Carnatal, un carnevale fuori stagione che si tiene tra il 30 novembre e il 3 dicembre. Manuel ha quattordici anni e lavora per un'organizzazione criminale che ha il controllo di una delle favelas della sua città (la Cidade do Sol, come la chiamano i suoi abitanti): più precisamente è un fogueteiro, la vedetta che spara un razzo in aria per avvertire i suoi quando c'è qualcosa che non va. Nel corso di questi quattro giorni incontrerà una ragazza. E forse anche per lui ci potrà essere un altro futuro.
